Выгрузить переписки клиентов в Word — нажмите, чтобы развернуть
Воронка лидов
Заявка, звонки, дела, стадии и комментарии — одним списком, свежее сверху.
Сделки — оплатившие клиенты
Сначала записываем, о чём договорились. Оплату можно принять сразу ниже — или позже, кнопкой в карточке сделки.
Загружаю…
Оплата, звонки, задачи, стадии, деньги по делу и ответы суда — одним списком, свежее сверху.
Документы клиента по этой сделке. Это та же папка, которую видит клиент в своём кабинете и юрист в деле — второго места для файлов нет.
Видят сделку и её движение, но не ведут её. Добавляйте тех, кому нужно быть в курсе.
Деньги
Здесь только ваши сделки — те, что вы продали или ведёте. Деньги компании целиком видит руководитель.
Счета клиентов
↔ Таблицу можно листать вбок — там ещё колонки.
Поступления
↔ Таблицу можно листать вбок — там ещё колонки.
Расходы
Финансовые организации
↔ Таблицу можно листать вбок — там ещё колонки.
Фильтры
Приход по видам
Приход по городам
Приход по направлениям · за всё время
Прогноз выручки на месяц — оценка по вашим числам, не факт из системы
Конверсия и средний чек подставлены из данных сервиса — можно переопределить вручную. «Посетителей» впишите из вашей аналитики (в дашборде этой цифры пока нет).
«Приход» — по выданным доступам (клиент оплатил → доступ открыт), до банковской комиссии и возвратов. Формат 2 продаётся адресно — его цена в приход автоматически не входит.
Факт — те же деньги, что в «Организациях»: расходы из «Расходов» и рекламы, наши расходы по делам, возвраты по сделкам. План дохода — тот же план, что в карточке организации. «Выводы» — переводы учредителю, это не расход.
Категории и статьи расходов
Из этого списка выбирают категорию и статью в форме расхода, по нему же строится бюджет. Добавляет и скрывает директор. Уже использованные в записях не удаляются и не переименовываются — их скрывают: записи остаются со своим названием. «Другое…» и «Своя статья…» в форме остаются.
Статистика компании
Цифры — за выбранный ниже период.
Сводка
↔ Таблицу можно листать вбок — там ещё колонки.
Колонок «встречи», «записанные», «договоры» у нас нет — таких сущностей в системе не существует, и показывать вечные нули было бы обманом. Считаем то, что есть на самом деле.
Почта
Проверяем режим…
Сотрудники
Висит заданное время у всех, кому адресовано. Кто нажал «Принято» — у того исчезает; по истечении срока пропадает у всех.
▸ Журнал доступов сотрудников
Если этот номер у нас уже был, лид не задвоится — записи склеятся в одну карточку.
СМС
Диджитал
🔒 Маршрут заявок, города, номера и рекламу меняет руководство, которое видит все филиалы. Здесь они видны для справки — отчёты и период работают.
Свяжите номер с источником рекламы — и звонок на него будет заводить лид с уже проставленным «Источником». Менеджеру не придётся выяснять и указывать руками. Если менеджер поговорил и выяснил другое — его слово главнее привязки.
Метки ссылок без источника
Эти метки пришли к нам в рекламных ссылках, но справочник их не знает. Привяжите — и заявки по ним встанут в нужную строку отчёта, включая те, что уже пришли: источник считается при чтении, а не хранится в заявке.
Заявки с лендингов на Тильде
Лендинги Адвоклада живут в Тильде, а воронка и этот отчёт — у нас. Вставьте адрес ниже в Тильде: Настройки сайта → Формы → Webhook, и включите там «Посылать Cookie» — без неё рекламные метки к нам не придут, и заявки лягут в «Источник не указан». Затем отметьте Webhook в каждом блоке формы и опубликуйте страницы.
Заявки с лендингов партнёра (Creatium)
Партнёр ведёт свой сайт и отдаёт нам заявки со своей страницы. В их кабинете: Интеграции и уведомления → Webhook — вставить адрес ниже, метод POST, тип данных x-www-form-urlencoded, включить «Отправлять все значения» и собрать тело запроса по списку полей. Затем в «Сценарии» поставить условие «Страница сайта» = наш лендинг — иначе к нам поедут заявки других заказчиков их сайта, и мы их не примем.
Соберите ссылку для рекламы — и трафик по ней сам попадёт в отчёт нужной строкой. Блогеру или подрядчику отдавайте готовую ссылку: испортить её он не сможет.
Выданные ссылки
Сколько денег ушло в источник за период. Отсюда считаются CPL, CAC и ROMI на вкладке «Отчёт». Расход за месяц, попавший в отчёт за неделю, учитывается пропорционально дням — месячная сумма целиком в недельный отчёт не падает.
Внесённые расходы
Выгрузка CSVЛюди, которые открыли чат, но ещё не стали лидами. Главное число здесь — сколько вовлечённых так и не оставили контакт: их не видно нигде больше. Эти цифры — за всё время, а не за выбранный период: разговор в чате не привязан к дате обращения так, как заявка.
По источникам
Выгрузка CSVКлюч для программы маркетолога: по нему она сама забирает сводные цифры — сколько заявок дала реклама и чем они кончились. По ключу — только сводные цифры, без имён и телефонов. Ключ показывается один раз: у нас хранится только его отпечаток.
Каждая строка — месяц, в котором человек к нам обратился. Видно, сколько из них дошло до оплаты за 30, 60 и 90 дней. Прочерк значит, что когорта ещё не прожила этот срок, — это не ноль. Выбранный период к когортам не применяется: когорта марта нужна целиком, иначе «дозревание» посчиталось бы по куску месяца.
Настройки телефонии
Звонки
Судебные заседания
Заседания из «Мой Арбитр» появляются сами; остальные вписывают в карточке сделки, вкладка «Общие». Напоминание придёт за 3 дня и за день.
Встречи
Банкротный доктор
Задачи
Сотрудники
Ваша команда. Сотрудник входит по своему номеру и видит только назначенных ему клиентов.
Партнёры
Партнёры по лидам приводят вам контакты должников. Каждый видит только то, что привёл сам, и свои начисления.
Партнёры
Приводят контакты и следят за ними. Доступ — как у сотрудников: по ссылке задают себе пароль, логин — их почта. Расчёты вне сайта.
Ведут заявки в нашем рабочем столе: своя телефония, свои операторы, своя ссылка. Оформили клиента — дело дальше ведём мы, партнёр по сделке только смотрит. Расчёты вне сайта.
Кабинеты франчайзи: их клиенты и задачи. Наши сделки и задачи — в своих разделах.
Карточки клиентов
Задачи партнёров
Мои продажи
Ссылку из этого раздела можно раздавать клиентам и ставить в рекламу: заявка по ней сразу попадёт к вам в «Заявки».
Финансы
Деньги ваших клиентов: сколько приняла ваша касса, сколько вы уже перечислили нам и сколько потратили сами.
Ваши расходы
По вашим клиентам
Статистика
Ваша воронка: сколько заявок пришло, сколько дошло до клиента и сколько они внесли.
По стадиям
Ваши сотрудники
Права доступа
Что может каждая роль в вашем кабинете. Роль человеку назначается в разделе «Сотрудники».
Настройки телефонии
Телефония вашего кабинета: свой договор с UIS, свой ключ, свои звонки. Наши звонки вы не видите, мы — ваши.
Личный кабинет UIS → Настройки → сотрудник с доступом к API → «Использовать ключ API». Ключ храним у себя и никому не показываем.
Кто звонит
Выберите, кто это в вашей телефонии. Пока человек не выбран, позвонить он не сможет, а журнал у него будет пустым.
Мои сделки
Люди, которых вы привели и которые оформили услугу. Здесь видно, на каком этапе их дело.
Мои лиды
Что с моими лидами
Условия работы
Начисления
Детализация звонков
Звонки
Мессенджеры
Права доступа
Что даёт каждая роль — только для просмотра: набор прав роли задан в системе. Личные права ниже выдаёт руководитель.
Личные права
Выдаются человеку сверх его роли. Внешним людям личные права не выдаются: они и так видят только своё.
Загружаем…
Что даёт роль
Загружаем…